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铁矿石进口!我国铁矿石进口的现状、政策建议

导读:该文是铁矿石进口论文范文,为你的写作提供相关参考。

我国前四月铁矿石进口多花857亿 视频 : 铁矿石进口量 1、★力拓案揭出钢铁业潜规则2、★需求减弱中国金属库存大增3、★自贸协定为中澳带来投资新机遇投资热点渐多元4、★我国国有企业跨国并购的动因绩效

金惠卿杨宏

摘 要:2013年7月1日之后,铁矿石进口实行网上申领许可证,铁矿石进口市场实现全面放开.经过半年的运行,铁矿石进口市场呈现出总量增加、平均单价稳中有降、新企业大量涌入等特点,存在着长期和短期两方面的不利因素.为此,我们提出了规范和促进铁矿石进口健康发展的一系列政策建议.

关键词:铁矿石进口许可证金融化市场秩序

作者简介:金惠卿,中国社会科学院研究生院投资系博士生;

杨宏,商务部配额许可证事务局中级经济师.

2013年我国用于铁矿石进口所需的资金1057.3亿美元,占进口贸易总额的6%,是我国仅次于原油的进口大项商品.钢铁工业是一国工业发展的基础,是关系国计民生的重要产业,时刻关注铁矿石进口的市场变化,研究铁矿石进口和钢铁行业存在的问题意义重大.2013年7月1日之后,按照《商务部办公厅关于铁矿石和氧化铝自动进口许可证实行网上申领的通知》(商办贸函[2013]第523号)的规定,铁矿石自动进口许可证实行网上申领,企业在录入铁矿石自动进口许可证申请表时,只需要录入铁矿石相关合同信息就可以实现自动申领,这意味着铁矿石进口将实现完全放开,这一新规定对铁矿石进口的意义不言而喻.为进一步了解铁矿石网上申领政策实施后铁矿石市场的状况、出现的问题及相应的政策建议,本文提出一些思考.

一、铁矿石进口市场的基本状况

(一)铁矿石进口的总量

近20年来,我国铁矿石进口呈现出不断上升的态势.2000年以前铁矿石年均进口量基本保持在5500万吨以下,入世之后我国铁矿石消费量大幅增加,进口量开始迅猛增加,从2000年的6999万吨增加到2013年的8.2亿吨,13年间增加了10.7倍.2008年金融危机后,我国为应对不景气的经济局势出台了大规模的刺激计划,基建消费钢铁量大幅增加,2009年铁矿石进口量同比增加41.5%.2013年我国进口铁矿石达到了历史高点.

(二)铁矿石进口的价格情况

入世之前,我国进口铁矿石价格均在30美元/吨以下;2003年之后,随着我国经济的飞速增长、进口铁矿石需求的大幅上升,国际垄断矿企通过控制发货量、改变定价方式等手段肆意抬高价格,我国进口铁矿石价格一路疯涨,从2003年时的32.8美元/吨涨到2011年的163.4美元/吨,铁矿石进口高价除2009年受全球经济危机影响外,均保持在100美元/吨以上.2013年铁矿石进口均价为127.9美元/吨.

(三)铁矿石进口的来源地

2013年我国铁矿石主要进口国家(地区)和供应量为:澳大利亚,4438.4万吨;瑞士,3198.2万吨:俄罗斯,461.2万吨:越南,409.2万吨:巴西,385.2万吨;蒙古,368.7万吨:美国,277.2万吨;南非,263.7万吨.

(四)进口铁矿石的主要地区

2013年铁矿石进口的主要地区和进口量为:河北,10314.1万吨;江苏,6767.8万吨:天津,6065.5万吨:北京,5020.3万吨:山东,4983.8万吨,上述五地进口量占总量的43%.河北、天津是重要的钢铁生产基地:山东、江苏既是大钢厂聚集地,又是重要海港所在省份.

(五)铁矿石进口的主要贸易方式

2013年我国进口铁矿石主要通过一般贸易、边境贸易、外资企业进口、易货贸易和赠送等方式实现.其中,一般贸易占比约为97.12%,边境贸易2.62%,外资企业进口0. 24%,易货贸易0.02%,赠送0.01%.

二、实行网上申领政策后铁矿石进口市场的特点

(一)实行网上申领政策后铁矿石进口总量增加

对比新政策实施前后各月的铁矿石进口量,可以发现,2013年7-12月共进口4.4亿吨,卜6月进口3.8亿吨;后半年(除10月外)各月的进口量均高于前半年,同比增速后半年各月也相对高于前半年(除12月外).7月份铁矿石进口量同比增速快速升至26.4%,较前一个月上涨19.6个百分点,之后稳中有降,但仍保持较高增速(除12月外).铁矿石进口新政策对进口总量增长的刺激作用明显.

(二)实行网上申领政策后进口平均单价稳中有降

2013年铁矿石进口均价基本稳定在118-140美元/吨之间,新政策施行前后未出现大幅波动.前6个月中3、4月份均价在最高点139美元/吨左右,之后逐步回落.7月1日施行新政策之后,进口均价从6月份的126.8美元/吨降至7月份的最低点118.5美元/吨,之后又缓慢回升至10月份的128.6美元/吨.对比新政施行前后的各月均价,可以发现,后半年进口均价同比涨幅虽有提高(尤其是10月份,上涨22.6%),但价格本身稳中有降,特别是9-12月均价基本稳定在127美元/吨左右.

(三)实行网上申领政策后新企业大量涌入

据五矿商会统计,2013年共有648家企业申领铁矿石进口许可证,有553家企业已实际进口.1-6月有194家企业申领许可证,7-12月有454家新企业进入,铁矿石进口市场放开后,新企业进入的程度很高.7月之后新进入的企业大体可分为四类:(1)原先有进口资源渠道但未在五矿商会备案的贸易型企业:(2)原未在五矿商会备案的钢厂;(3)带有金融资本属性的国际财团、投资公司,如嘉吉集团、邦吉集团在我国的 商:(4)其他行业的企业、机构.

三、铁矿石进口需关注的问题

铁矿石进口是钢铁产业链中的一个环节,对铁矿石进口的研究应放在整个钢铁产业的基础上,而影响钢铁产业发展的因素可以分为长期和短期两类.因此,对铁矿石进口存在的问题,也需从长期和短期两个角度去认识.

(一)长期方面存在的问题

1.钢铁工业发展对进口矿石的依赖程度过大

作为下游的需求方,钢铁业发展对进口矿的依赖程度过大.我国的铁矿石进口量从2000年的7000万吨增加到了2012年的7.1亿吨,钢铁工业对铁矿石进口的依存度从2000年的33%上升到了2012年的68%.未来10年,我国铁矿石进口的依存度将保持在60-70%.面对铁矿石进口依赖过大的现状,在短期内我们很难找到突破的途径.(1)铁矿石资源优势不足.我国虽然钢铁产能巨大,占据全球粗钢产量的一半以上,但铁矿石资源储备量只占世界的14%;另外,我国铁矿石品位低(平均30%-55%),贫矿储量占总储量的80%,总含铁量低仅占世界总量的9.6%,很难满足工业经济对铁矿石品质的要求.(2)国产铁矿石生产成本高.我国铁矿石资源分散、品位低、伴生组分大,钢铁工业利用国内矿的生产成本高.据统计,我国多组份共(伴)生铁矿石储量约占总储量的1/3:全国铁矿石平均品位为33%,绝大部分铁矿品位在25%-40%之间:品位大于48%的富铁矿查明资源储量,仅占我国铁矿查明资源储量的1.996,我国绝大多数国产铁矿综合开发成本高.(3)废钢利用率低.发展废钢利用是减少进口铁矿石依赖的必由之路.但由于我国废钢供应量不足,技术装备水平落后,废钢还不能满足“精料入炉”的需要,使得废钢利用程度明显不足.2009年我国废钢铁消耗总量为8300万吨,占粗钢产量的14.6%,而全球废钢比平均水平为37. 6%,美国超过60%,欧洲、印度等国家均超过40%.

2.铁矿石进口管理的理念方式有待完善

我国对铁矿石进口的关注近些年达到了空前的程度,但将眼光放在产业整体管理理念、进口管理思路上,我们发现也存在一些问题.(1)铁矿石进口、钢铁行业发展更多的是市场行为,需要按市场规则行事,由市场起决定性作用.我们经常听到钢铁行业产品结构不合理、低端产品占比过高、要求鼓励高端产品、限制低端产品生产的说法.这是一种错误的导向、政府越位思维的表现.行业的产品结构是由供求双方市场力量在长期竞争中形成的,高低端产品结构是与其市场需求、生产成本相匹配的.可以设想,如果我国以行政强制手段将钢铁资源都集中到价格高、利润好的航母甲板、航天器零件等需求量特殊且不稳定的产品上,一段时期后高端产品在需求不足的情况下很快产能过剩,原先的低端产品由于没人生产就很容易成为稀缺品,进而需要大量进口所谓低端产品.铁矿石进口管理中我们也存在类似的问题.(2)钢铁行业是一个整体,铁矿石进口管理需要顶层设计、统筹规划.进口铁矿石存在的问题需要从整个产业链来治理,需要财政、产业、环保、金融、贸易部门的综合治理.过去“头痛医头、脚痛医脚”的分散式管理模式,己很难适应新的形势.单纯依靠许可证、关税等进口管制手段将受到WTO成员国的更多质疑和压力,原材料案和钨稀土案已经向我们敲响了警钟. (3)铁矿石进口许可证所具有的调节管理职能和意义发生了变化,许可证更多的是统计监测预警手段.单纯的事前人为管控在新的网上申领规则下已然不能实现,进行铁矿石进口的事中、事后统计监测预警势在必行.

3.铁矿石开发“走出去”规模小、质量低

我国由于自身可供工业利用的铁矿资源不足,常年大量进口国外矿石,但垄断的国际矿企通过控制放货量、抬高进口价格等手段使我国进口成本一路高涨、原料保障受到制约.合理有效地保障铁矿石供应,唯有通过加快“走出去”步伐、大规模的海外投资才能实现.我国铁矿石海外投资存在着不少问题:(1)境外投资规模小.2011年我国铁矿石境外权益矿为2258万吨,不足当年进口量的4%,而日本境外权益铁矿石占进口比例在60%以上.(2)获得的铁矿品位低.我国境外所有控股铁矿的平均资源量品位为43%,明显劣于欧美、日本等国控制的境外铁矿品质,很难达到工业直接用料品位标准.(3)境外开矿成本相对偏高.我国在国外投资相对较多的澳大利亚(占比25%)投资开发成本约为3.4美元/吨,必和必拓在当地的成本为2.5美元/吨;我国在南美(9%)的成本为6.8美元/吨,淡水河谷为3.5美元/吨:只有在西非(33%)的投资开发成本在1美元/吨以下.(4)民营企业海外投资少.我国目前境外铁矿投资企业约有18家,其中,民营企业只有7家,民企控制的资源量占总海外控制资源量仅为13%,大部分民企境外控股矿山资源品位低于国企.

(二)短期内存在的问题

1.铁矿石进口供需双方市场力量呈两极化发展

新政策实行后,有进口铁矿石意向的企业可自主申领进口许可证,无需再通过五矿商会进行备案.这意味着铁矿石进口市场实现了完全放开,我国铁矿石进口在国内需求方面实现了完全竞争市场,铁矿石进口企业更加分散、多样化.而铁矿石供给被国际铁矿石企业必和必拓、力拓和淡水河谷长期垄断着,2012年三大矿企铁矿石产品占全球海运市场的份额约为59. 8%.近年来,三大矿企收购优质铁矿资源、兼并重组力度加大,使得国际铁矿石供给垄断方力量不断加大.一方面,是我国实施进口限制放开,买方之间市场竞争加剧,买方群体更加分散多样,统一声音一致对外的难度更大;另一方面,是国际三大矿企的收购重组加速,垄断市场供给的能力不断增强,买卖双方呈现出两极化的发展趋势.这种愈加不对称的市场势力使我国在未来铁矿石价格谈判中争取主动性的能力不断降低,国际矿企抬价的行为更加肆意.

2.铁矿石定价金融化使我国面临的不确定因素增加

铁矿石进口价格在2010年由力拓、必和必拓和巴西淡水河谷弃用年度、季度定价机制,全面推行更加灵活的指数化定价.短期指数化定价使国际矿山的定价模式貌似更加合理,但实质上指数化定价使国际矿山企业对铁矿石价格的操纵更加容易,我国企业的话语权进一步弱化.普氏价格指数是以一天中最高的买方询价和最低的卖方报价为基础的成交价形成市场指导价,不论实际货物交易是否发生,这笔虚拟成交价都将成为所有我国买方企业的进口定价基础.在这种模式下,国际矿企可以在现货市场与其所控制的企业达成一笔虚拟成交高价,使这笔成交价成为市场指导价,再利用这个所谓的市场指导价与所有我国企业谈判签订合同,原先买卖双方的进口价格被以第三方为媒介的指数平台所代替,貌似更加合理的定价方式却使我国进口企业在价格话语权上更显弱势,且第三方的指数平台与三大矿山的利益关系、股权关系也受到许多业内人士的质疑.上述操作只是铁矿石价格指数化、金融化过程中的一种简单表现,未来随着期货、期权、远期、指数期货、指数期权等诸多产品的加入,铁矿石市场变化将越来越复杂,风险性、波动性和虚拟性将进一步增加.在金融化过程中,铁矿石进口市场价格往往表现出“上去容易下来难”的特点,这对我国企业来说无疑是最大的挑战.

3.新企业和非钢企业大量涌入,对市场秩序形成压力

铁矿石是对国民经济影响较大的大宗商品,长期以来形成了较为稳定的市场结构、成熟的市场规则.2013年7月之后大量新企业的涌入,给铁矿石进口市场带来如下影响:(1)没有经验的小贸易商、小钢厂为获得急需的铁矿石,不计成本与外方达成交易,这种非理性价格会被垄断国际矿企用来与其他国内需求量大的企业谈判作为定价基础,无形中抬高了市场价格,扰乱了进口市场秩序.(2)带有金融资本属性的国际财团,如邦吉集团、嘉吉集团进入中国铁矿石市场后,在国内现货市场与新加坡期货市场综合报价、套利交易、对冲风险,使铁矿石进口价格波动幅度加大、变化规律更难预测.(3)进入铁矿石进口市场的其他行业企业大多利用现有出口信贷融资机制漏洞,以铁矿石为媒介进行授信融资,这些企业所融得资金往往流向其他行业,对钢铁业来说是一种资金、资源的挤占.

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四、政策建议

针对以上问题,为进一步规范和促进铁矿石进口健康发展,我们提出加强铁矿石进口的战略规划、转变铁矿石进口的管理思路、提升铁矿石进口贸易便利化水平、加强铁矿石金融化的市场适应能力和强化铁矿石市场的 力量建设等政策建议.

(一)加强铁矿石进口的战略规划

铁矿石每年进口规模巨大、投入资金惊人,需要政府加强战略规划和管理.一方面,我国自身资源状况很难实现铁矿石的自给自足,要加快“走出去”步伐.首先,要优化海外投资的布局.国外三大矿企资金实力雄厚,澳洲、南美是其重点投资地区,我国应避免与三大矿企在上述地区竞争,转而投向资金需求强烈、铁矿资源相对丰富、政治经贸关系良好的非洲地区.其次,完善支持企业海外投资的机制体制.建立海外矿业投资协会,统一协调企业海外投资的管理工作;减少针对企业海外投资的审批、登记等监管手段,形成有利于“走出去”的政策、信息、资金、法律支持体系;进一步优化驻外机构对企业海外投资的关系拓展、法律援助、信息保障等支撑作用.最后,鼓励帮助民营企业“走出去”.国企海外投资常被西方国家认为是我国政府的政治行为,受到的阻力和质疑较多,可以鼓励扶持民营企业加大海外投资铁矿山力度,实现民企在前拓展市场、政府及国企在后保障支持的格局,提高“走出去”的成功率.另一方面,我国政府和行业组织在与国际矿企打交道时,应加强策略宣传.在我国钢铁产能迅速扩张、需求大增的年份,行业组织和企业不妨在对外交往中反向释放我需求减少的信息,以减少国际矿企对我国矿石供给和价格压力:反之亦然.

(二)转变铁矿石进口的管理思路

为适应新形势、新环境,我们应进一步转变铁矿石进口管理思路.一方面,正确认识铁矿石进口中市场与政府的关系.铁矿石进口从本质上说是企业正常的经营行为,只不过其规模和影响大,受到了社会的广泛关注,但从根本上说还应由市场自发调节.政府不可再以审批、备案等方式越位管理市场应管的事,政府对市场更多的应是“多监”而“少管”,重点在“监”上.另一方面,铁矿石进口的问题应放在产业链整体的角度去管理.单纯依靠进口环节的管制,不实行产业链管理会更加受到国际规则的限制.只有从淘汰产能、加强环保、保护资源、提高创新驱动等多环节统筹管理,提高钢铁产业链的整体竞争力,才能实现钢铁业和铁矿石进口的科学发展.

(三)提升铁矿石进口贸易便利化水平

推进贸易便利化程度,对提高贸易的质量和企业竞争力、降低铁矿石进口的成本、提高质量和效率,具有重要意义.外贸管理部门要减少带有数量限制的许可证,充分发挥自动进口许可证所具有的事中、事后监管功能,规范市场秩序.一方面,对扰乱市场秩序、恶意竞争的企业可以在申领许可证后,采取部门联网核查、记录企业信用、主动反馈提醒的方式,维护公平竞争:另一方面,利用许可证数据领先海关数据反映贸易企业市场交易的特点,许可证管理部门可以建立铁矿石进口许可证领先指数,使企业、政府及早了解铁矿石进口的市场行情、把握市场脉络.口岸管理部门应进一步落实党 国务院提出“一次申报、一次查验、一次放行”、“属地申报、口岸放行”的要求,提高企业通关效率、降低通关成本.未来有必要在国务院层面成立贸易便利化和单一窗口协调委员会,将企业进行贸易过程的各环节、各流程统一于一个电子平台,真正实现“一次申报、一点受理、一个标准”,实现高水平的贸易便利化,为改善铁矿石进口状况提供有力支持.

(四)加强应对铁矿石金融化的市场适应能力

铁矿石指数化定价是新生事物,但己成为国际铁矿石市场定价的基础,我国铁矿石进口市场参与者、管理者亟需对其深入研究.指数化定价使供给方对市场价格的操纵在金融指数的深奥机制下貌似更加合理、更加隐蔽,使国际铁矿石市场价格表现出“上去容易下来难”的单向波动态势,向着更加有利于国际矿企的方向发展.定价权的垄断比实物供给垄断给我国企业带来的损失更大,打破这种价格垄断意义更大.为适应新局势,我国亟需建设完善自己的铁矿石期货市场,创造自己的有影响力的定价平台.大连铁矿石期货市场的建立是一个很好的开端,未来应进一步做大该市场的交易规模,引导国内企业通过该市场交易报价鼓励国外企业参与交易建设,使之成为亚洲乃至全球范围内比较有影响力的期货平台.此外,还要建设类似普氏指数、TSI指数和MBIO指数平台,鼓励有影响力的机构和企业,如中国钢铁协会、“我的钢铁网”推广己建立的报价平台,完善统计报价机制,适时通过政府引导鼓励的方式使有条件的报价平台,成为中国版的指数平台.证券、金融管理部门和交易所也应根据我国企业和铁矿石市场的特点以及证券金融市场的特殊性,研究创造出符合中国特色的铁矿石金融产品,使更多企业能够利用远期、期货等金融创新产品对冲风险,保障我国企业的利益.

(五)强化铁矿石市场的 力量建设

铁矿石进口日常的管理和引导应更多地发挥行业组织的作用,涉及铁矿石进口以及钢铁工业的 管理部门,有中钢协和五矿商会等部门.由于历史原因这些 组织在协调铁矿石进口谈判、钢铁工业发展过程中难形成合力.未来促进钢铁工业健康发展,优化铁矿石进口市场状况,很有必要强化 组织建设.(1)形成统一的组织协调机构.清理整顿现有多头管理模式,减少部门间的利益博弈,对内统一企业诉求,对外统一发声.(2)强化企业在 组织中的话语权.尽快剥离不属于 组织的政府职能,使企业真正能够主导所在行业组织的发言权,自下而上地协调行业利益.(3)加强服务和信息管理. 组织比政府更接近企业、了解企业诉求,又具有比企业宽广的信息渠道、管理经验,可以在提供应对国际贸易争端经验咨询、推荐好的应对国际贸易摩擦的律师、对铁矿石金融化进行培训等方面,发挥更多积极作用.

责任编辑:刘英奎

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